高盛：重申汇丰控股买入评级 目标价再降70港元

花旗银行面世调查报告援引，重申汇丰控股（00005）“购入”评级，将2022-25年每股收益下降增强1%/11%/9%/5%，目标价由65港元升7.7%至70港元。Corporation将于8月末1日确认第二季业绩，该行原定净息差必定会按季扩张9个基点，导致第二季净利息利润下降10%。另原定利润将在未来数季减慢，在2023年中利润下降超越高位，上升20%。

该行认为，加息效应并未充分体现在Corporation当前市值，原定2023年股权无风险（RoTE）将超越11.5%，在利润及净利息利润更高预算推动下，对2024年每股收益及每股激励计算比市场深思熟虑略低10%/20%。另市值与美国10年期国债无风险水平系统性，但现在的无风险并未上升，估值仍极低周期中段，并没有完全考虑到ROTE上升计算，原定2024年每股股利将很低之前0.51美元准确度。

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