国金证券股份有限公司 2022年面向工程技术投资者非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

本该公司董事会会及全体董事会必要本暂定内容不长期存在任何虚假记载，误导性陈述或者多方面出处，并对其内容的可信性、精确性和持续性顾及个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于对国金证券控股公司有限该公司非公开发售该公司公债挂牌转给无异议的函》（上证函[2022]98号），国金证券控股公司有限该公司（一般而言又称“该公司”）获准向机械工程投资人非公开发售该公司公债面值总额不超过100亿元。

根据《国金证券控股公司有限该公司2022年面向机械工程投资人非公开发售该公司公债（第一期）申购汇率区间与持股提示性所述暂定》，该公司2022年面向机械工程投资人非公开发售该公司公债（第一期）（一般而言又称“本期公债”）为基础发售生产能力为累计5亿元，可超额配售不超过累计10亿元（含），发售期限内为3年期。

本期公债发售价格为每张累计100元，全部采用网络下面向机械工程投资人文书处理建档的作法发售。

本期公债发售工作月底2022年3月4日结束，实际发售生产能力10亿元，期限内3年，票面汇率为3.19%。

特此暂定。

国金证券控股公司有限该公司

董事会会

二〇二二年三月七日