美银：Snap 2023年去年目标鼓舞人心 重申“买入”评级

美国银行分析师Justin Post出版研报，重申Snap“购回”打分，并指出该美国公司身兼执行长Evan Spiegel出版的内部协议令人鼓舞。

该协议提及，该美国公司的目的是到六月月内将日活跃客户端上升30%至4.5亿，并计划将收入上升到60亿美元、调整后EBITDA大幅提高15亿美元以及为自由现金流发挥作用至少10亿美元。Post不以为然指出，虽然该协议似乎是比较夸张的，但考虑到该美国公司最近所造成了的所有问题，这是一个致力的因素。

“要发挥作用这些目的，来得有利的巨观自然环境似乎是适当的，但鉴于对8下半年营收预计上升12%-15%，Snapchat Plus的上升势头似乎好于考虑到，而且愿景的营收来得容易发挥作用上升，Snap的目的似乎不无需显著的巨观自然环境改善，”Post在报告中所写道。

另外，Spiegel撰写的协议中所还提及了该美国公司的AR计划，该美国公司期望到2023年将与AR相关的海报营收据估计占有到全面性海报业务的10%。Snap还期望通过AR功能，以及将Lens Studio、Lens Engine、Lens Cloud和Snap OS等一系列服务的功能导入在四人，来上升客户端协作，以大幅提高10亿月活跃客户端的目的。

“2023年的营收考虑到断定，海报商似乎对Snap的AR高效率显出出了致力的有兴趣，”Post推断。

之后，虽然Post指出，经济衰退的担忧似乎会蔓延到六月月内，同时Snap还要应对销售执行中所断，以及来自bit跳动的TikTok和Meta的竞争。但该分析师解释道，对TikTok的任何潜在限制都似乎成为Snap的“一个潜在的口部聚合反应”。

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