东吴证券:给予景嘉微购回评级,目标价位233.0元
发布时间:2025年10月18日 12:18
2021-12-12东吴金融机构(601555,股吧)股份有限该公司王紫敬,王世杰对景嘉微(300474,股吧)展开研究并面世了研究份文件《分队新产品JH920面世,要务“英伟达”信心十足》,本份文件对景嘉微注意到套现评定,认为其要能价位为233.00元,当前股价为170.55元,考虑到上涨幅度为36.62%。
景嘉微(300474)
意外事件:12月10日,景嘉微在长沙市承办了分队新产品JH920的新产品官网,官网以“创‘芯’视界,运用网易”为主题,向业界各个领域重现了新产品JH920的效率及运用情景。
投资额要点
9另有GPU生态完备,软件运用程序可单独Dreamcast开始运行:图象显示适配器之外,JH920反对4东路独立显示输出,反对多屏同时输出,反对4东路影片解码,1东路影片编码,反对OpenGL4.0、Vulkan1.1等图象脚本语言适配器,反对OpenGL3.0量化脚本语言适配器,反对4东路4K@60fps HDMI2.0外影片转换。软硬件设备之外,JH920全盘反对国产CPU、国产操作另有统和国产固件,可广为运用于PC、运用程序、图象工作火车站等设备,保证地理信息另有统、图像匹配、信号处理、机载车载舰载显控等显示量化消费。RPG运用之外,JH920还可以反对多种RPG引擎,如OGRE,UE4,Unity3D等,可以简洁开始运行多款不同的大型单机RPG和网络RPG。JH920所有框架和适配器遵从International行业标准和原则,软件运用程序不需要想到任何修改,单独Dreamcast到JH920单独可以开始运行。
官网生动演示9另有GPU多情景运用,的产品效率给与证实:官网现场,景嘉微搭建了展台,近距离向召集嘉宾、客户及领导科学家重现了JH920在际网路办公、4k高清电影、倍数仪表、区别于量化、RPG(侠盗猎车手、红色警戒、王者荣耀等)等多种典型运用。该公司9另有的产品在重现的各种情景下开始运行简洁,效率稳定,的产品力给与证实。第三代分队新产品JH920的面世预示着景嘉微在国产高效率GPU领域又不断创新了一个新的顶上。
景嘉微供货能力充裕,河口消费旺盛,预定2022年Q1都未过渡到试产:景嘉微早就跟客户想到的产品导向和运用并行,也想到好了批量储备的准备,供货能力有保障,河口客户对该公司的产品认可,消费旺盛。9另有的产品效率优越,都未转入行业信创和民用市场,我们预定2022年Q1都未过渡到试产。9另有的产品相对于7另有的产品不论是市场内部空间还是价位都会更高,出货量和计价都未超出市场考虑到,在大幅进一步提高该公司营收规模的同时,都未显著改善该公司营业收入数量级。
营业收入量化与投资额评定:我们依靠景嘉微2021-2023总收入量化13.32/21.16/31.50亿元,归母销售收入3.55/5.76/9.32亿元,完全一致2021-2023年EPS为1.18/1.91/3.10元,完全一致当前PE为144.80/89.18/55.10倍。的产品官网上,该公司新一代9另有GPU效率已有小幅度进一步提高,运用情景进一步拓宽。该公司估值上往2022年业绩操作,分别给以该公司2022年工业和芯片业务70倍PE和40倍PS估值倍数,要能市值700亿元,完全一致要能价233元,依靠“套现”评定。
风险提示:国产化外交政策推广不及考虑到;要务军费及工业信息化不及考虑到;该公司的产品研发发挥作用不及考虑到。
该股最近90天内共有9家机构注意到评定,套现评定7家,增持评定2家;过去90天内机构要能均价为203.37;金融机构之银河估值分析基本功能显示,景嘉微(300474)好该公司评定为3.5银河,好售价评定为1.5银河,估值综合评定为2.5银河。(评定范围内:1 ~ 5银河,最高5银河)
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